In een bedrijfsgebouw aan de rand van de stad neemt politiecommissaris Cagliostro (Lino Guanciale) de situatie in zich op: een man ligt dood op de vloer. In zijn hele carriere van tien jaar heeft hij nog nooit zoiets gezien.
Het hoofdbureau van de politie in Triest. Commissaris Leonardo Cagliostro krijgt een tip over de verblijfplaats van de Mexicaan, een beruchte drugsdealer die verantwoordelijk is voor de verspreiding van Red, een nieuwe en zeer gevaarlijke drug die talloze levens kost, waaronder die van de twintigjarige Ambra Raspadori, wiens lichaam zojuist is gevonden en wiens dood wordt onderzocht door het rechercheteam.
Het nieuws van Cagliostro's dood had niet op een slechter moment in Anna's leven kunnen komen. Haar verdriet is gemixt met woede en haat jegens haar vader, Elvio, die Cagliostro nooit als zijn schoonzoon heeft geaccepteerd, levend of dood, en jegens Cagliostro die haar op het slechtst mogelijke moment had verlaten.
Cagliostro leeft in een nachtmerrie en woont zijn eigen begrafenis bij, waar hij het verdriet van de mensen die van hem hielden ziet en wordt verrast door een vreemde ontmoeting: Jonas, een mysterieuze jongeman die in dezelfde toestand als hij verkeert, vertelt Cagliostro hoe hij, weliswaar gebrekkig, kan ingrijpen in de wereld van de levenden. Toch is wat hij zelf kan doen niet genoeg om een onderzoek uit te voeren.
Het lijkt erop dat elk van Cagliostro's collega's een geheim te verbergen heeft, en dat elk van hen zijn moordenaar zou kunnen zijn. De commissaris verdenkt inspecteur Paoletto, met wie hij een vreselijk slechte relatie had.
Anna weigert het idee te accepteren dat ze niets weet over de dood van haar man of over de laatste maanden van zijn leven. Ze besluit de wereld te verkennen die Cagliostro voor haar verborgen hield: mysterieuze appartementen en dubieuze nachtclubs.
Al snel gaat het gerucht rond dat commissaris Cagliostro corrupt was en dat hij de mol was die vanuit het hoofdbureau informatie doorgaf aan criminelen. Zelfs hoofdcommissaris Rambelli, die hem altijd als een zoon behandelde, begint te geloven dat hij een dubbelleven leidde.
Vanessa probeert terug te keren naar haar leven voor Cagliostro, toen ze zichzelf nog als volkomen "normaal" beschouwde. Ze mijdt Filip en probeert het goed te maken met haar oude vrienden, die haar uitnodigen voor een feestje in het luxe huis van haar ex-vriend Raffaele.
Vanessa wordt geconfronteerd met de onverwachte terugkeer van haar moeder die haar de waarheid vertelt over het verleden van hun familie en de reden waarom ze haar in de steek heeft gelaten: net als haar dochter kan ook zij de doden zien en met hen praten. Vanessa voelt zich opnieuw gekweld, wat haar onlangs hernieuwde relatie met Filip beinvloedt.
Cagliostro's onderzoek leidt hem naar Lorenzi, een moordenaar en de mol van de georganiseerde misdaad op het politiebureau. Een moordenaar, ja, maar niet die van Cagliostro.
Anna onderzoekt de dood van Ambra Raspadori, het meisje dat stierf aan een overdosis, en de handel in de drug Red. Daarbij wordt ze geholpen door de aanwijzingen die ze krijgt van haar 'beschermengel': Cagliostro via Vanessa.
Vanessa besluit Filip over Cagliostro te vertellen en tegen alle verwachtingen in gelooft hij haar. Vanessa's moeder Eleonora verzamelt eindelijk de moed om haar zus Stefania te vertellen dat ze met de doden kan communiceren.
Terwijl Stella en Paoletto Vanessa confronteren, staat het visioen dat Cagliostro voor de rode deur zag op het punt om uit te komen: Anna wordt bedreigd door Cagliostro's echte moordenaar die, terwijl hij haar onder schot houdt, besluit haar de waarheid te vertellen. Alles wordt duidelijk.
Commissaris Cagliostro bevindt zich nog steeds in het land van de levenden. Hij doet onderzoek naar Jonas, die net uit een coma is ontwaakt en wordt geholpen door Silvia, zijn ex-vriendin.
De assistent van de officier van justitie, Jamonte, en commissaris Paoletto leiden het onderzoek naar de moord op Brezigar. Stella ontdekt dat Vanessa achter het anonieme telefoontje zat en de rest richt zich op het verhoor van Filip.
Filips vader, Emin Vesna, keert terug naar Triëst en ontdekt dat zijn zoon zijn schuld aan Brezigar op eigen initiatief heeft afbetaald. Cagliostro en Vanessa zetten hun onderzoek voort.
Als Stella aantoont dat Filip Brezigar niet kan hebben vermoord, richt iedereen zich op diens vader, Emin. Als Filip wordt vrijgelaten, valt iemand hem aan bij zijn schuilplaats.
Vanessas leven is voorgoed veranderd. Door recente gebeurtenissen heeft ze haar relatie met Filip moeten verbreken.
Cagliostro realiseert zich dat Lucia Patrizia Durante niet chanteert maar de leden van het Phoenix-broederschap juist wil identificeren. Ze vermoedt dat Matteo Silvestrin, de eindredacteur van de krant waarvoor ze schrijft, een van de leden is.
De zoektocht naar Anna mislukt. Het rechercheteam dat wordt geleid door Jamonte tast in het duister.
Lucias dood komt hard aan bij Paoletto en hij richt zich samen met Stella op Phoenix. Vader Giulio geeft toe dat hij de kapitein van het schip was, maar ontkent dat hij iets te maken heeft met het criminele broederschap.
Vanessa wordt steeds nieuwsgieriger naar wat Federico weet van de wereld van de geesten, maar ze weet niet zeker of ze hem wel kan vertrouwen. Ze roept Cagliostro op om te zien hoe Federico zal reageren.
Eleonora ontdekt dat Alessi een affaire heeft met haar zus, Stefania, maar vertelt haar op advies van Cagliostro niet dat hij de baas is van een gevaarlijke criminele organisatie, Phoenix. Cagliostro wil Vanessa erbuiten houden, waardoor een verdrietige Vanessa zich buitengesloten voelt.
Als Jonas wordt verhoord door de politie, geeft hij toe dat hij ooit een kluisje met het boek over graaf Cagliostro heeft opengebroken, maar hij ontkent Rambelli te hebben vermoord. Als de politie zijn verhaal natrekt, blijkt hij de waarheid te hebben gesproken.
Het verleden komt bovendrijven. Silvia heeft Jonas dertig jaar geleden neergeschoten, omdat ze ervan was overtuigd dat hij haar zou verlaten.
In een bedrijfsgebouw aan de rand van de stad neemt politiecommissaris Cagliostro (Lino Guanciale) de situatie in zich op: een man ligt dood op de vloer. In zijn hele carriere van tien jaar heeft hij nog nooit zoiets gezien. Want de dode is hijzelf, hij staart naar zijn eigen plaats delict. Een toekomstvisioen weerhoudt Cagliostro ervan deze wereld te verlaten, hij moet blijven om zijn moordenaar te vinden, want dat is de enige manier om het leven van zijn vrouw, Anna (Gabriella Pession), te redden. Met de hulp van Vanessa (Valentina Romani), een zeventienjarige die ontdekt dat ze helderziend is, begint Cagliostro aan zijn bijzondere onderzoek. Kan hij ontdekken wie zijn vrienden en wie zijn vijanden zijn voordat zijn visioen uitkomt, en tegelijkertijd de fouten die hij in zijn leven heeft gemaakt rechtzetten?
12+